2071 год. Человечество разделилось на два лагеря. Мордленд стал миром магии, а Объединённая Республика — территорией людей без магических способностей. Противостояние между этими лагерями давно перенеслось с полей сражений на арены Маготехна — кровавой битвы за щедрую награду. Торговые отношения между ними устанавливаются только в приграничных городах, а романтические отношения между магами и обычными людьми караются смертью. Ангелу и Нейтону отлично об этом известно. Она — гениальный механик, ненавидящий волшебников. Он — колдун, член одного из самых влиятельных кланов, которому не позволительно даже говорить с техниками. Но разве возможно сопротивляться вспыхнувшему чувству?